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Esk ist der Sohn eines Ogers und einer Nymphe, und das hat ihm schon immer Probleme bereitet. Denn er weiß nie so recht, ob er die Welt nun umarmen oder mit Fäusten darauf losgehen soll. Und so versucht er, den Schwierigkeiten lieber aus dem Weg zu gehen. Doch was als eine Pilgerfahrt im guten Magier Humfrey beginnt, wird zu einem Abenteuer Widerwillen, als Esk in ein Tal gelang, das von einer Horde gieriger Dämonen überrannt zu werden droht. Und so sammelt er zusammen mit der Wühlmaus Volney eine Schar von Mitstreitern um sich, wie sie selbst das magische Xanth noch nie gesehen hat.
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